前日の米国株相場
トランプトレード一服、パウエル発言は重荷
米株は続落となった。
トランプラリーが一服する中で前日のパウエル議長「利下げを急がない」発言が引き続き重荷に。この日はシカゴ連銀のグールズビー総裁が「米CNBCで物価上昇率がかなり高い」との認識を語ったとのこと（日経）しかし「インフレが２％目標に向けて減速を続ける限り、金利は向こう１年－１年半で大幅に低下するとの見方も示していた」とのこと（株探）。ボストン連銀のコリンズ総裁は「新たに物価上昇の圧力が高まった証拠はなく、１２月利下げの選択肢が消えたわけではない」とのこと（株探）。
高PERハイテク大手が売られナスダック-2.24％と下げ幅大きい。前日決算のアプライドマテリアルズの下落がラムリサーチやKLAに連鎖したかSOXも-3.42％と大幅安に。ちなみにSOX指数は先週末の終値5,290で今週の終値4,833で週間で8.6％安。来週20日のエヌビディア決算に向けて、この動きがどう影響するか...
経済指標では１０月小売売上高とNY連銀１１月製造業景況指数が市場予想を上回り、更に利下げ期待を後退させた。FED WATCHでの12月の利下げと据え置きの可能性は五分五分に近づいてきている。
将来見通しでは来年は2回の利下げしかない。
Fear&GREED Indexは51でニュートラルに。今週の月曜と水曜は68あったのですが、木曜60金曜51と一気に欲が無くなってしまったようです。しかし恐怖に陥っているわけではなく、あくまでトランプトレード上昇分を消して冷静になった感じでしょうか。
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指数の動き
上昇セクターが公益、金融、不動産しかない。MAPで赤を目立たせているのは、時価総額が大きいハイテクが軒並み崩れたからだろう。下落が激しいセクターはIT、ヘルスケア、コミュニケーション。マグニフィセント７はテスラ以外が売られている。
1 公益事業 +1.47%
2 金融 +0.53%
3 不動産 +0.16%
4 エネルギー -0.34%
5 資本財・サービス -0.60%
6 素材 -0.79%
7 生活必需品 -0.83%
8 一般消費財 -1.36%
9 コミュニケーション -1.85%
10 ヘルスケア -1.88%
11 情報技術(IT) -2.49%
世界の株価・金利・為替・商品
欧州株の下げが米株に比べると比較的軽度に見える。米株はトランプトレードで1強だったが、そのぶん下げる時も一人静かに下がっていくのだろうか。日経先物を見る限りは日経は下げにも付き合いそうですが。
原油は4日ぶり反落。供給が過剰を上回るとのIEAのレポート、リスク資産である株が売られたことに連動した下げ、中国景気が弱い＆再エネ移行で原油需要を抑制するとの観測。とにかく上げ材料がないんですね、地政学リスクの供給懸念ぐらい。トランプ大統領がひたすら石油を掘ると言ってますので、来年は地政学リスク懸念も弱まりそう。
金は６日続落。完全にモメンタムを失ってしまいました。しかしこの日はドル高一服なので下落しましたが、小幅。大統領選の不透明感が無くなってから売られて、一度下値買いなども入りましたが、投機層やモメンタムに乗っていた投資家は下りているのでしょう。ビットコインが堅調なこともあり、リスク資産への傾斜でも避けられていると思われます。しかしトランプ政権の人事で揺れる世界を見ると、再びゴールドは輝きだすのではという思いも。
トランプ銘柄の筆頭ビットコインは上昇。どこかで下げも一番激しくなる気がするが、今は一番強い。強気のニュースしかないが、何時まで続くのだろうか。
今日の日本株相場
ナスダック-2.24％、SOX-3.42％とハイテクの下げが大きく週明けの日本株には売りが広がる可能性。
今週に急速に進んだドル高円安の利益確定の円買いドル売りが発生した模様で、ドル円は154円台前半まで円高が進んだ。これも輸出系企業の株価には逆風となりそうで日経先物の下落要因となるだろう。
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Xへのポスト
恐怖の決算から思わぬ要因で株価上昇中
— ぽろ (@champoro1) 2024年11月15日
日産自が３日ぶり急反発、アクティビストによる保有観測が新たに伝わる | 個別株 - 株探ニュース https://t.co/NURs4Pwfce
12期連続増収、7期連続増益か。株価は高い位置で迎えたから売り反応かもしれないが、良い会社だよなアジア航測。しかし単一セグメントとはいえ「空間情報コンサルタント事業」の理解が難しい(笑)
— ぽろ (@champoro1) 2024年11月15日
アジア航測【9233】、今期経常は微増で6期連続最高益更新へ | 株探ニュース https://t.co/EM6eO758tS
円だけでなくどの通貨に対しても強いのだから、米国で何かしてほしい。日本としても政府のけん制と日銀の0.25％利上げぐらいしか手がない。
— ぽろ (@champoro1) 2024年11月15日
ドル指数、1年ぶり高値 トランプ氏は「ドル高批判」も - 日本経済新聞 https://t.co/MMBuowXfZX
22：30発表
— SBIリクイディティ・マーケット (@SBILM) 2024年11月15日
・10月米国 小売売上高（前月比）0.4％（予想 0.3%・前回 0.4%）
・10月米国 小売売上高[除自動車]（前月比）0.1％（予想 0.3%・前回 0.5%）
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